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电线电缆产量上升 刺激铜价突围指日可待

电线电缆产量上升 刺激铜价突围指日可待

房地产开发和电线电缆生产作为作为铜的下游行业,几乎占了铜原料需求的70%以上。其中电线电缆又是我国较大的铜材产品,占整个铜材产品将近一半。据统计局较新数据显示,今年电线电缆的产量一直处于上升状态,国信证券预计,下半年电力建设投资将继续增加,势必将带动电缆、变压器产量增幅在20%~30%。电线电缆产量的上升,将有效的刺激铜价,有色金属铜突围指日可待。
全球铜缺口扩大
“资源品价格主要看供求和市场的流动性。”中国银行(601988)战略发展部副总经理宗良对本刊说,“资源品的需求会随着经济发展特别是新兴经济体发展而持续增加,因此价格只能是震荡向上走势。近期市场更多是借欧债危机炒作以及情绪上的反应。”他表示从本周美联储释放的信号来看,为刺激经济美国很可能会推出QE3。这无疑推动国际大宗商品的继续走高。
从国内环境看,二季度GDP增速为9.5%,但下降幅度低于市场预期,“我国经济基本实现了软着陆,通胀也基本到顶。预计下半年经济会逐步向好,这也会提高有色金属的需求。”宗良说。而与此同时,国内铜供应缺口扩大。国际铜业研究组织ICSG4月份预计2011年全球铜市将面临着37.7万吨的供应缺口,去年该缺口为25万吨,缺口扩大主要是因为全球铜市供应增速小于需求增速。
过去10多年来全球没有发现新的大型铜矿,而随着不断开采,在产铜矿的品位下降越来越快,全球铜矿品位仅为0.73%,高品位铜不足50%。此外,环境问题引发减产或关闭、隐形库存等都是导致铜市供应增长有限的主要原因。另外,ICSG指出,2008年金融危机使新的矿山项目推迟,延迟到2014年的项目已经累计达到150万吨。因此,未来铜供需缺口扩大是铜价上涨的坚实基础。
国内铜需求增加
我国作为全球较大铜消费国,原料自给率一直偏低。据中国有色工业协会统计,去年我国生产精炼铜479万吨,其中自有矿山产量只有110多万吨,其余靠进口铜精矿和废杂铜作为原料。虽然今年上半年铜价上涨乏力,甚至国际铜市还小幅下跌,但从今年3月以来,上海期货交易所的铜去库存化速度非常快,由高峰时的17.74万吨,到今年6月份迅速降至8.62万吨。本周,海关总署公布的数据也显示,中国6月份铜及铜材进口量环比增加9.9%,为28万吨,扭转了4、5月份下降的势头。“这显示出国内对铜产品需求未减,令铜价在低位有明显承接力。”冠通期货一有色金属行业分析师对本刊说。
据这位分析师介绍,自今年4月份以来,铜期货价格一直处于升水状态,说明未来价格是看涨的。“现在有一些从事铜加工的上市公司,为了弥补未来铜原料上涨给利润带来的损失,在找期货公司在期货市场做套保。”该分析师说。本周四,沪铜1109合约收于72120元/吨,而现货的价格为71680元/吨,升水达440元/吨。
利好铜矿上市公司
铜价上涨直接利好铜上市公司,有铜矿开采和自给率较高的铜加工企业可以看高一线,而那些单纯铜加工企业,铜原料上涨反而会提高成本压力,影响公司利润。身为铜冶金龙头的江西铜业资源自给率非常高,“我们的原料除了自供也外销,而且公司一直没有库存,原料需求很紧俏”。江西铜业证券部的工作人员对记者说。此外,估值较低的紫金矿业(601899),除了金矿其铜精矿占主营收入的比例也达到12.29%。另外,有着资产注入的铜矿企业铜陵有色也被市场所看好。

 

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